1. Тенденции в развитието на продукта
1.1 Механизъм на действие и позициониране на продукта
Quinoxyfen е хинолинов фунгицид, разработен от Dow AgroSciences (сега част от Corteva). Продуктът е регистриран за първи път в Европа през 1996 г., одобрен в САЩ по Програмата за пестициди с намален риск на EPA през 1999 г., получи одобрение от ЕС през 2004 г. и за първи път е разрешен за употреба в Европа през 1997 г. Той се използва широко при зеленчукови и плодови култури като череши, грозде и марули.
Квиноксифенът принадлежи към химичния клас на хинолините и е единственият хинолинов фунгицид член на FRAC група 13, с уникален механизъм на действие, ексклузивен за тази група. Продуктът е защитен фунгицид със свойства на системна транслокация, действащ чрез инхибиране на образуването на апресории в гъбички от брашнеста мана, като по този начин предотвратява инфекцията. Квиноксифенът има уникален механизъм – пречи на пътя на сигналната трансдукция на патогена. Образуването на апресориум е критична стъпка за успешното нахлуване на гъбички от брашнеста мана в клетките гостоприемници и намесата на хиноксифен в този процес го прави ключов инструмент за контрол на брашнестата мана.
Квиноксифенът проявява уникална повърхностна подвижност: след нанасяне той се свързва с восъчния слой на листата на растението и се придвижва между тъканите на листата чрез бавно освобождаване на пари, защитавайки частите на листата и плодовете, които не са били директно напръскани, образувайки непрекъсната защитна бариера. Има трайност до 14 дни и отлична устойчивост на валежи – валежи в рамките на един час след нанасяне не оказват влияние върху ефикасността. Интервалите на приложение са 10-14 дни при грозде и 7-10 дни при зеленчуци.
По отношение на целевите култури, хиноксифенът се използва предимно за контрол на брашнестата мана по зърнени култури (пшеница, ечемик), грозде, тикви (пъпеши, краставици и др.), манго, домати и хмел. В Италия формулата на концентрат за суспензия от 250 g/L демонстрира високо ниво на защита и гъвкави стратегии за приложение при различни условия на околната среда.
1.2 Предимства на продуктовата диференциация
Основните диференцирани предимства на хиноксифен се отразяват в три аспекта:
Първо,неговото уникално целево място го прави ключова опция за ротационни програми за управление на резистентността. На фона на нарастващата резистентност към основните фунгициди – с QoI (FRAC 11) и DMI (FRAC 3), които вече показват широко разпространена резистентност – уникалният механизъм на действие на хиноксифен е в основата на неговата незаменима стойност.
Второ,нейното пазарно позициониране е силно фокусирано върху контрола на брашнестата мана. Продуктът е специално насочен срещу патогени на брашнеста мана. Въпреки че това ограничава широкоспектърната му-активност, тя предлага силно насочени предимства в райони с високо налягане от брашнеста мана.
трето,има ниска токсичност и екологичност. Quinoxyfen има благоприятни токсикологични, екологични и екотоксикологични профили. EPA на САЩ го включи в Програмата за пестициди с намален риск през 1999 г. Има кратки-интервали за повторно влизане (12 часа), интервал преди-прибиране на реколтата от 3 дни и ниски изисквания за лично защитно оборудване.
1.3 Стратегии за разработване на формула и комбиниране
Структура на формулата:Според данните от 2020 г. суспензионният концентрат (SC) и течността (LI) са двата доминиращи типа формулировки за хиноксифен. В Италия е доказано, че 250 g/L SC осигурява високо ниво на защита при променливи полеви условия.
Разработка на комбиниран продукт:Комбинирането на хиноксифен с фунгициди с други механизми на действие е важна посока за добавяне на стойност на продукта. Комбинираните продукти с Quinoxyfen-азоксистробин са разработени в световен мащаб и показват по-висок пазарен растеж в сравнение с единични-активни продукти. Освен това хиноксифенът може да се редува с различни фунгициди, включително смеси или редувания с трифлумизол (FRAC 3), хлороталонил (FRAC M5) и др., за да се забави развитието на резистентност. При наблюдение на устойчивостта на брашнеста мана по гроздето, комбинациите от хиноксифен с бензовиндифлупир, метрафенон и други продукти осигуряват отличен контрол.
1.4 Пейзаж на регистрацията и ключови промени
Ключовите разработки за регистрация на хиноксифен представляват най-критичните променливи в пазарния пейзаж.
Статус на регистрация в ЕС:Вече не е одобрен.
Статус на регистрация в други региони:Понастоящем Quinoxyfen все още е разрешен за употреба в много страни, включително Австралия, Чили и Съединените щати. В Канада Агенцията за регулиране на вредителите (PMRA) има девет записа на приложения, съдържащи хиноксифен, като продуктът QUINTEC FUNGICIDE носи регистрационен номер 29755. На американския пазар продуктът Quintec® на Dow AgroSciences остава широко използван с интервал на повторно влизане от 12 часа, интервал преди-прибиране на реколтата от 3 дни и ниско ниво на лични предпазни средства изисквания.
Регистрационен пейзаж в Китай:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. е единственият законно регистриран производител в Китай.
2. Тенденции в развитието на пазара
2.1 Размер на глобалния пазар и предизвикателства при оценката
Размерът на глобалния пазар за хиноксифен варира значително в зависимост от различните статистически методологии и измерения на оценката, поради развитието на патентния статус на продукта, промените в собствеността на продуктовата линия и скорошното оттегляне от пазара на ЕС.
През 2019 г., когато Nissan Chemical Corporation придоби цялата продуктова линия хиноксифен (включително марки като Quintec® и Fortress™) от Corteva, Inc., оценката на ниво -отрасъл на продуктовата линия беше приблизително 280 милиона щатски долара, като основният пазар беше пазарът за борба с брашнестата мана в САЩ. Тази оценка представлява авторитетна точка от индустриални данни за цялостната търговска стойност на продуктовата линия quinoxyfen, както е докладвано в публични източници.
2.2 Пазарна оценка при събитие за придобиване в индустрията
През декември 2019 г. Nissan Chemical обяви придобиването на продуктовата линия quinoxyfen от Corteva. Транзакцията обхваща всички марки, включително Quintec® и Fortress™, както и свързаните с тях запаси. Квиноксифен е защитен фунгицид, ефективен срещу брашнеста мана при зърнени култури, грозде, костилкови плодове и зеленчуци като тиквички. Той има уникален начин на действие и се продава в световен мащаб предимно като единствен-активен продукт Quintec® и като смесен продукт Arius™ (хиноксифен + миклобутанил). Първичният пазар беше Съединените щати с пазарна стойност от приблизително 280 милиона щатски долара. След придобиването Nissan Chemical си партнира с Gowan Company, със седалище в Аризона, САЩ, за да интегрира quinoxyfen в бизнес единиците на Gowan в Съединените щати, Мексико и Чили.
2.3 Регионални пазарни модели и ключови развития
(1) Големи промени на пазара на ЕС
Изтеглянето на хиноксифен от пазара на ЕС оказа дълбоко въздействие върху динамиката на глобалното предлагане-търсене. Излизането от ЕС представлява най-голямата структурна промяна на световния пазар на хиноксифен.
(2) Пазар на Съединените щати – основен регион за продажби
Съединените щати са основният регион за продажби на хиноксифен и бяха основният пазар, оценен по време на придобиването през 2019 г. Quintec® е единственият регистриран FRAC Group 13 фунгицид на пазара в САЩ, широко използван за контрол на брашнестата мана върху различни култури, включително грозде, тикви, костилкови плодове, ягоди и чушки. Компанията Gowan вече е изключителен дистрибутор на Quintec® в Съединените щати, Мексико и Чили.
(3) Пазар на Австралия – регион с активен растеж
В момента Австралия е един от най-активно развиващите се пазари за хиноксифен. През 2023–2024 г. APVMA (Австралийски орган за пестициди и ветеринарни лекарства) издаде серия от разрешителни за спешна употреба за контрол на брашнестата мана по пшеницата. GRDC (Grains Research and Development Corporation)-финансирано изследване потвърди, че хиноксифен (продукти, съдържащи 250 g/L хиноксифен, напр. Legend®, номер на разрешение PER93197), заедно с метрафенон (Vivando®, PER93198) и прохиназид (Talendo®, PER93216), е одобрен за контрол на брашнестата мана по пшеницата. Това бележи първия път, когато хиноксифен е разрешен за употреба в австралийска пшеница, след дългосрочното му{12}}разрешаване в култури като грозде (легендарният фунгицид, одобрен за контрол на брашнестата мана по гроздето през 2002 г.).
(4) Други пазари
В момента Quinoxyfen поддържа регистрации в няколко други страни, включително Чили и Израел, и продължава да се продава чрез дистрибуторските канали на Gowan Company.
2.4 Конкурентен пейзаж
Оригинален разработчик:Dow AgroSciences (по-късно обединена в Corteva Agriscience) е първоначалният разработчик на quinoxyfen, притежаващ основни търговски имена като Quintec® и Fortress™, както и комбинирания продукт Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil).
Прехвърляне на продуктова линия:През декември 2019 г. Nissan Chemical придоби цялата продуктова линия quinoxyfen от Corteva. Впоследствие Nissan Chemical си партнира с Gowan Company, за да интегрира quinoxyfen в бизнес единиците на Gowan в Съединените щати, Мексико и Чили. Gowan Company вече е ексклузивен дистрибутор на Quintec® на тези пазари.
Навлизане на китайски предприятия:През 2024 г. хиноксифен получи първата си регистрация-само за износ в Китай, отбелязвайки официалното влизане на Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. в глобалната верига за доставки на хиноксифен, като основно участва в глобалните доставки чрез износ на технически материали и формулировки.
Други участници:Други глобални участници включват Arysta LifeScience, наред с други, които разпространяват продукти quinoxyfen в Европа и други региони.
2.5 Обобщение на пазарните тенденции
Пазарът на хиноксифен в момента е в преходна фаза:
Положителни фактори:Стойността за управление на съпротивлението, получена от неговия уникален механизъм на действие (FRAC група 13), е все по-видна в ротационните програми; същественото глобално търсене на контрол на брашнестата мана продължава; търсенето от високо{1}}сегменти на културите (грозде, зеленчуци, плодове и др.) остава стабилно; придобиването през 2019 г. на продуктовата линия от Nissan Chemical при индустриална оценка от приблизително 280 милиона щатски долара показва признание от страна на индустрията за нейната търговска стойност; търсенето на хиноксифен нараства в нововъзникващите пазари като Австралия поради нуждите от управление на резистентността; навлизането на китайски предприятия във веригата на доставки може да помогне за разширяване на глобалното предлагане.
Отрицателни фактори:Оттеглянето на ЕС е най-голямата отрицателна променлива, водеща до значително свиване на общия обем на световния пазар.
Бъдеща посока:Бъдещият растеж на пазара ще разчита повече на региони, където хиноксифенът остава наличен, като Северна Америка, Австралия и Латинска Америка. Разработването на комбинирани продукти с фунгициди с други механизми на действие и ротационна употреба в рамките на програмите за интегрирано управление на вредителите (IPM) ще бъде основната посока за добавяне на стойност на продукта. След предоставянето от Китай на регистрация само за износ-се очаква китайските предприятия да играят по-важна роля в глобалната верига на доставки.
3. Стратегически препоръки
(1) Продуктова стратегия:
Дайте приоритет на разработването на комбинирани продукти от хиноксифен с фунгициди, имащи други механизми на действие за справяне с проблемите на резистентността и разширяване на спектъра за контрол на болестта. Като се има предвид, че хиноксифенът е специално насочен към брашнестата мана, комбинациите с DMI продукти (напр. тебуконазол), QoI продукти (напр. азоксистробин) и други могат да осигурят по-широк-спектър защита от болести. Освен това проучете екологично чисти насоки за формулиране като течности и суспензионни емулсии, за да подобрите конкурентоспособността на продукта.
(2) Пазарна стратегия:
Фокусирайте се върху следните региони и сегменти: Първо, северноамериканският пазар – EPA на САЩ включи хиноксифен в своята Програма за пестициди с намален риск през 1999 г., осигурявайки стабилна пазарна основа, а марката Quintec® е добре-утвърдена. Второ, австралийският пазар – изследванията на GRDC и разрешенията на APVMA показват активно местно търсене на хиноксифен, което го прави важен пазар за растеж. Трето, сегменти от култури с висока{4}}стойност (грозде, зеленчуци, плодове и др.) – където производителите имат силна готовност да плащат и единичните стойности са високи.
(3) Стратегия на веригата за доставки:
Първата регистрация-само за износ на хиноксифен в Китай през 2024 г. бележи официалното влизане на Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. в глобалната верига за доставки на хиноксифен. В същото време трябва да се обърне внимание на конкуренцията на марките на компаниите и предимствата на каналите, като се възприемат диференцирани конкурентни стратегии.
